Integration mellan Summa och Fortnox
Denna beskrivning är riktad till dig som redan använder vårt affärssystem Summa. Om du inte gör det men vill veta mera, ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna längst ner på sida.
I Summa jobbar du som vanligt fram till att fakturan är skapad. När du sedan byter status från "levererad" till status "faktura" sätts normalt ditt fakturanummer. Men när du använder integrationen till fortnox får du alltid fakturanumret från Fortnox. I Summa kan du ange om du vill skapa fakturan i samband med att du sätter statusen till "faktura" eller om du vill skicka över flera fakturor på samma gång med funktionen för fakturaexport. I vår koppling är det alltså Summa som skapar fakturorna i Fortnox och det fakturanummer som sätts av Fortnox kommer tillbaka till Summa.
I Summas integration finns det också funktioner för att jobba med projektredovisning. Du kan då låta en order i Summa automatisk skapa ett projekt i Fortnox eller koppla en order till ett redan befintligt projekt i Fortnox.
Nedan beskrivs de funktioner som används av integrationen.
- Export av kunder: Uppgifterna från Summas kundregister är de som skapar eller uppdaterar kunderna i Fortnox. I Summa anger du om du vill använda samma kundnummer i Fortnox som du använder i Summa. Detta är det vanligaste alternativet och det gör att det blir enkelt att relatera till kundnumret oavsett om du är i Summa eller i Fortnox. Om du redan har ett kundregister i Fortnox kan vi hjälp till att importera eller uppdatera dessa så att det blir samma kundnummer.
- Export av fakturor: När du exportera en faktura skickas först alla kunduppgifter till Fortnox sedan skickas fakturan med alla fakturaraderna. Fakturan i Summa är redan konterad och det kan eventuellt finnas kostnadsställen.
- Export av kostnadsställen: När du skicka en faktura till Fortnox som innehåller kostnadsställe på faktuararaderna kontrolleras om dessa finns upplagda i Fortnox. Finns de inte kommer de att skapas av Summa.
- Projekt: Du kan ställa in om de ska skapas autoamtisk när du byter status på ett jobb till "Order" eller om du vill skapa dem manuellt från jobbet. Som standard får det Summas offertnummer som projektnummer.
Nedan finns en länk till avtalet som reglerar användandet av integrationne mellan Summa och Fortnox.
Avtalslänk